CONHEÇA
O PX Finance
Como fuciona uma consultoria financeira?
AVALIAÇÃO
Reunião feita para diagnosticar a vida financeira do cliente e identificar os objetivos a serem alcançados.
CONSULTORIA
Apresentação do planejamento e dos caminhos a serem seguidos para a realização dos objetivos.
ACOMPANHAMENTO
Período em que o consultor acompanhará o cliente para realizar adaptações e garantir que o planejamento esteja perfeito.
O Processo de transformação que a consultoria promove
Estágio 1 - Antes da consultoria
Estágio 2 - Durante a consultoria
Estágio 3 - Após a consultoria, sucesso!
O QUE É ABORDADO NA CONSULTORIA FINANCEIRA?
PLANEJAMENTO ESPECÍFICO
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
PROTEÇÃO MATERIAL E PESSOAL
ESTUDO E POTENCIALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS
PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO